Wall Street dobio novi AI vjetar u leđa: Nvidia nadmašila očekivanja, Salesforce skočio 12%
Wall Street zaključio je srijedu gotovo nepromijenjeno, nakon objave novih podataka o inflaciji, dok su u fokusu bili Nvidijini poslovni rezultati i nastavak snažne potražnje za AI infrastrukturom.
S&P 500 oslabio je 0,02% i zaključio na 7.675 bodova, dok je Nasdaq 100 porastao 0,05% te završio trgovanje na 29.224 boda. Dow Jones oslabio je 0,21% i zaključio na 53.463 boda.
Četiri od jedanaest sektora zaključila su dan u plusu. Najveći rast ostvario je industrijski sektor (+0,98%), a slijedili su sektor komunalnih usluga (+0,31%) i tehnološki sektor (+0,28%). S druge strane, najveći pad zabilježili su sektor osnovnih materijala (-1,24%), zdravstveni sektor (-0,95%) i sektor komunikacijskih usluga (-0,78%).
Nvidia je u drugom fiskalnom tromjesečju ostvarila prihode od $96,22 mlrd i prilagođenu zaradu od $2,22 po dionici, iznad očekivanih $92,17 mlrd i $2,10. Prihodi su se više nego udvostručili u odnosu na $46,7 mlrd godinu ranije, dok je neto dobit porasla na $53,95 mlrd. Prodaja podatkovnih centara dosegnula je $89 mlrd, što je rast od 117% na godišnjoj razini, te sada čini 92% ukupnih prihoda kompanije.
Za tekuće tromjesečje Nvidia očekuje prihode od $108 mlrd, iznad očekivanih $104,2 mlrd, dok za fiskalnu 2028. očekuje rast prihoda od 70%, naspram očekivanih 44%. Amazon Web Services kupit će 2 milijuna Nvidijinih GPU-ova te koristiti novi Vera CPU, a kompanija očekuje da će kapitalna ulaganja pet najvećih hyperscalera porasti s $800 mlrd u 2026. na $1,3 bilijuna sljedeće godine.
Snažna potražnja za AI infrastrukturom istovremeno stvara probleme u opskrbi, posebno kod memorije. Nvidijine obveze vezane uz opskrbu više su se nego udvostručile sa $119 mlrd na $279 mlrd, prvenstveno zbog nabave memorije. Bruto marža ostala je na 75%, ali kompanija očekuje njezin pad na 74% u tekućem tromjesečju te na 71–72% u četvrtom fiskalnom tromjesečju.
Nvidia je tijekom kvartala potrošila $26 mlrd na otkup dionica i dividende, dok je prodaja čipova Kini i dalje zanemariva te čini manje od 1% prihoda podatkovnih centara.ž
Dionica je nakon objave rezultata i prognoza porasla 4%.
Meta je postigla nagodbu s američkim saveznim državama u slučaju vezanom uz tvrdnje da je pogrešno prikazivala štetan utjecaj Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje djece. Kompanija je pristala platiti $16,7 mlrd te uvesti dnevna ograničenja korištenja i noćne blokade za tinejdžere, strožu provjeru dobi i dodatne alate za roditelje.
Meta navodi da sporazum uključuje približno $18 mlrd isplata tijekom deset godina, a u trećem tromjesečju očekuje pravni trošak od oko $10 mlrd. Dionice Mete porasle su oko 1%, dok je Snap pao više od 8%. Protiv Mete se i dalje vode drugi postupci povezani sa sigurnošću djece i društvenim mrežama.
Salesforce je u drugom fiskalnom tromjesečju ostvario prihode od $11,35 mlrd i prilagođenu zaradu od $5,90 po dionici, iznad očekivanih $11,32 mlrd i $3,27. Prihodi su porasli 11% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit skočila 87% na $3,53 mlrd. Slobodni novčani tok porastao je 81% na $1,10 mlrd, znatno iznad očekivanih $643,2 mil.
Rezultatima je pridonijela i dobit od $2,6 mlrd na strateškim ulaganjima, zahvaljujući rastu vrijednosti Salesforceova udjela u Anthropicu. Prihodi od Agentforce AI proizvoda na godišnjoj razini premašili su $1,5 mlrd, uz rast od 240% u odnosu na godinu ranije. Salesforce je također predstavio dodatak za Claude koji može sastavljati e-mailove u ime prodajnog osoblja, pružati im potrebne informacije i ažurirati zapise putem chata.
Kompanija je povisila godišnju prognozu prihoda na $46,1–46,4 mlrd, u odnosu na ranije očekivanih $45,9–46,2 mlrd. Za treće tromjesečje očekuje prihode od $11,42–11,50 mlrd i prilagođenu zaradu od $3,42–3,44 po dionici, iznad očekivanih $3,38. Tijekom tromjesečja Salesforce je također objavio ugovor vrijedan $1,6 mlrd s američkim Ministarstvom za pitanja veterana te planirano preuzimanje startupa Fin za $3,6 mlrd.
Dionica Salesforcea skočila je 12% u produženom trgovanju.
CrowdStrike je u drugom fiskalnom tromjesečju ostvario prihode od $1,47 mlrd i prilagođenu zaradu od $0,31 po dionici, iznad očekivanih $1,44 mlrd i $0,29. Prihodi su porasli 26% u odnosu na $1,17 mlrd godinu ranije, a CEO George Kurtz nazvao je to „najboljim tromjesečjem u povijesti CrowdStrikea”. Kompanija je ostvarila neto dobit od $5,3 mil, u odnosu na gubitak od $70,2 mil godinu ranije.
Godišnji ponavljajući prihodi (ARR) porasli su 25% na $5,84 mlrd, dok je neto novi ARR dosegnuo rekordnih $333 mil. Potražnju za sigurnosnim alatima potiče rast agentnog AI-ja i novih AI prijetnji. Anthropicov napredni model Mythos, koji može iskorištavati prethodno nepoznate softverske ranjivosti, posljednjih je mjeseci dodatno povećao potražnju za novim sigurnosnim rješenjima.
CrowdStrikeov Falcon Flex, koji korisnicima omogućuje korištenje i zamjenu različitih sigurnosnih alata, više se nego udvostručio u odnosu na godinu ranije. Kompanija je tijekom tromjesečja dodala 935 Flex računa, a upravo su oni činili deset najvećih ugovora prema vrijednosti. CrowdStrike je povisio godišnju prognozu prihoda na $5,99–6,01 mlrd, iznad očekivanih $5,93 mlrd, dok sada očekuje prilagođenu zaradu od $1,25–1,26 po dionici.
Dionica je nakon objave rezultata skočila više od 11%.
Apple će 9. rujna održati događaj u Cupertinu, na kojem se očekuje predstavljanje novih iPhonea i Apple Watcha, uključujući prvi preklopni telefon kompanije.
Očekuje se i Siri AI, nova verzija Sirija koja koristi tehnologiju velikih jezičnih modela i omogućuje asistentu korištenje aplikacija poput poruka i kalendara.
Bit će to prvo Appleovo predstavljanje proizvoda pod vodstvom Johna Ternusa. Tim Cook 1. rujna odlazi s pozicije izvršnog direktora i postaje izvršni predsjednik kompanije. Apple je ovog tjedna već predstavio nove modele Mac Mini i Mac Studio, čije isporuke počinju 22. rujna.
Fedova preferirana mjera inflacije, PCE indeks, u srpnju je porasla 0,2% na mjesečnoj i 3,7% na godišnjoj razini, pri čemu su oba podatka bila 0,1 postotni bod iznad očekivanja. Temeljni PCE, bez cijena hrane i energije, porastao je 0,2% mjesečno i 3,3% godišnje, u skladu s očekivanjima.
Osobni dohoci porasli su 0,4%, a potrošnja 0,2%, oba više od očekivanja. Cijene roba pale su 0,1%, ponajviše zbog pada cijena benzina i ostalih energenata od 2,7%, dok su cijene usluga porasle 0,3%.
Inflacija se i dalje nalazi iznad Fedova cilja od 2%, a sljedeći sastanak FOMC-a održava se 15. i 16. rujna. Tržište trenutačno daje oko 33% vjerojatnosti za promjenu kamatnih stopa na tom sastanku, dok se veća vjerojatnost povećanja stopa očekuje u prosincu. U fokusu je i godišnji skup u Jackson Holeu, gdje će predsjednik Feda Kevin Warsh u petak održati govor o monetarnoj politici.
Prinos na 2Y američku državnu obveznicu pao je 3,9 baznih bodova na 4,197%, dok je prinos na 10Y obveznicu porastao 2,5 baznih bodova na 4,664%.
Zlato je palo 0,75% na $4.623 po unci, dok je srebro poraslo 0,13% na $68,68.
Bitcoin je zaključio dan na razini od $79.018 (+0,65%).
Indeks volatilnosti VIX, poznat i kao „indeks straha“, pao je 1,55% na 15,21 bod.
Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr
