Wall Street pod pritiskom, ali Coca-Cola, TJX, MetLife i Applied Materials dosegnuli nove rekorde
Wall Street srijedu je zaključio značajnim padom nakon što su u fokusu tržišta bili novi američki udari na Iran, rast cijena nafte i ubrzanje inflacije u SAD-u. Kombinacija geopolitičkih rizika i viših troškova energije potaknula je povlačenje kapitala iz rizičnije imovine, dok je rasprodaja zahvatila većinu sektora.
S&P 500 pao je 1,62% i zaključio na 7.266 bodova, Nasdaq je oslabio 1,98% na 25.169 bodova, dok je Dow Jones izgubio 953 boda odnosno 1,87% te zaključio na 49.918 bodova.
Dva od jedanaest sektora zaključila su dan u zelenom. Najveći rast ostvario je sektor osnovnih potrošačkih proizvoda (+1,43%), a slijedio ga je energetski sektor (+1,18%). Najveći pad zabilježio je industrijski sektor (-3,32%), dok su snažne gubitke ostvarili i materijali (-2,89%), tehnologija (-2,51%) te sektor potrošačke diskrecijske potrošnje (-2,10%).
Ukupno su 22 dionice iz sastava S&P 500 dosegnule nove 52-tjedne maksimume, pri čemu je njih 11 ostvarilo i nove povijesne vrhunce, uključujući Coca-Colu, TJX Companies, Monster Beverage, Globe Life, MetLife, Principal Financial, W.W. Grainger, Johnson Controls, Applied Materials, KLA Corporation i Linde.
Istovremeno, šest dionica palo je na nove 52-tjedne minimume, među kojima su Global Payments, Intuit, Trimble, Mosaic, Constellation Energy i NRG Energy.
Dionice proizvođača čipova ponovno su bile pod pritiskom, pri čemu su Micron, AMD i Broadcom pali četvrti put u posljednjih pet trgovinskih dana, dok je SOXX ETF izgubio više od 3%. Dio tržišta pad povezuje s realizacijom profita nakon snažnog rasta, ali i pripremama za IPO SpaceX-a, zbog kojeg neki ulagači smanjuju izloženost sektoru poluvodiča kako bi oslobodili kapital. Unatoč korekciji, SOXX ETF i dalje je u plusu oko 80% od početka godine.
Pritisak je bio vidljiv i u transportnom sektoru nakon što je Amazon najavio da će svoje usluge kamionskog prijevoza ponuditi i tvrtkama izvan vlastite logističke mreže. Old Dominion Freight Line pao je više od 6%, ArcBest 4%, dok su Saia i XPO Logistics izgubili po 5%.
Među rijetkim dobitnicima našao se Citigroup, čija je dionica blago porasla nakon što je Trump javno pohvalio banku zbog vodeće pozicije u M&A savjetovanju tijekom prvog tromjesečja. Citigroup je ove godine u plusu više od 15% te je nadmašio izvedbu većine velikih američkih banaka.
Trump je poručio da će Iran „platiti cijenu” jer je, prema njegovim riječima, predugo odugovlačio s postizanjem sporazuma sa SAD-om. Izjava dolazi nakon američkih udara na Iran, koje je Washington opisao kao odgovor na navodno rušenje američkog vojnog helikoptera, dok su regionalne napetosti dodatno porasle nakon iranskih napada na Bahrein, Kuvajt i Jordan.
Trump je istaknuo da SAD provodi učinkovitu pomorsku blokadu Irana te ustvrdio da je iransko gospodarstvo pod sve većim pritiskom. Njegovi komentari označavaju zaokret u odnosu na ranije izjave ovog tjedna kada je tvrdio da bi sporazum mogao biti postignut u roku od dva do tri dana.
Tržišta su reagirala rastom cijena nafte. Američka WTI nafta porasla je gotovo 4,93% na $92,55 po barelu.
Oracle je u četvrtom fiskalnom tromjesečju nadmašio očekivanja tržišta sa zaradom od $2,03 po dionici, što je 8,21% iznad očekivanih $1,95. Objavljeni su prihodi od $19,20 mlrd, 0,52% veći od očekivanih $19,10 mlrd. U odnosu na isti kvartal lani, zarade su veće za 24,12%, dok su prihodi veći za 20,75%.
Neto dobit porasla je na $4,22 mlrd, dok je kompanija povećala prognozu zarade za fiskalnu 2027. godinu na $8,05 po dionici.
Unatoč snažnim rezultatima, dionica je u produženom trgovanju pala 10% nakon što je Oracle objavio plan za prikupljanje dodatnih $20 mlrd kapitala, čime bi ukupno financiranje kroz dug i izdavanje dionica dosegnulo $40 mlrd. Sredstva će biti usmjerena u izgradnju AI infrastrukture i podatkovnih centara.
Poslovanje u segmentu umjetne inteligencije nastavlja snažno rasti. Prihodi od cloud infrastrukture skočili su 93% na $5,8 mlrd, dok su prihodi od cloud usluga porasli 47% na $9,91 mlrd. Istovremeno, preostale ugovorene obveze (RPO) dosegnule su rekordnih $638 mlrd, što je rast od 363%, a prema procjenama Bank of America više od polovice tog iznosa povezano je s OpenAI-jem.
S druge strane, ubrzana izgradnja AI kapaciteta snažno opterećuje novčane tokove. Oracle je tijekom fiskalne 2026. godine ostvario negativan slobodni novčani tok od $23,7 mlrd, dok su kapitalna ulaganja porasla 162% na $55,7 mlrd. Kompanija očekuje da će kapitalna ulaganja u fiskalnoj 2027. godini dosegnuti približno $70 mlrd.
Američka inflacija ubrzala je u svibnju na 4,2% na godišnjoj razini, dosegnuvši najvišu razinu od travnja 2023. godine, dok je mjesečni rast potrošačkih cijena iznosio 0,5%, u skladu s očekivanjima tržišta. Glavni pokretač inflacije bio je snažan rast cijena energije, koje su porasle 3,9% u odnosu na prethodni mjesec i čak 23,5% na godišnjoj razini.
Istovremeno, temeljna inflacija, koja isključuje hranu i energiju, ostala je umjerenija. Temeljni CPI porastao je 0,2% na mjesečnoj i 2,9% na godišnjoj razini, što upućuje da se inflacijski pritisci izvan energetskog sektora zasad ne šire značajnije. Cijene temeljnih roba čak su pale 0,1%, dok su troškovi stanovanja porasli 0,3%.
Podaci dodatno kompliciraju odluke Federalnih rezervi uoči sastanka 17. lipnja. Tržište i dalje očekuje da će Fed zadržati kamatne stope nepromijenjenima, no rast cijena energije i nastavak sukoba na Bliskom istoku povećavaju rizik da inflacija ostane povišena dulje nego što se očekivalo.
Prinos na 2Y američku državnu obveznicu porastao je 0,3 bazna boda na 4,127%, dok je prinos na 10Y obveznicu pao 1,2 bazna boda na 4,540%.
Zlato je palo 5,09% na $4.047 po unci, a srebro 4,22% na $62,49.
Bitcoin je zaključio dan na razini od $61.501 (-0,34%).
Indeks volatilnosti VIX, poznat i kao „indeks straha“, porastao je 11,83% na 22,22 bodova.
Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Mojnovac.hr
